No sertão mineiro, Turíbio (Joel Barcelos) flagra sua esposa (Itala Nandi) com um amante (Milton Morais), caçador de cangaceiros. Como vingança ele arma uma emboscada, mas mata o homem errado. Quem irá prendê-lo é justamente o amante de sua esposa. Em meio a caçada, os dois homens vão encontrando personagens do sertão mineiro. 
     Dirigido por Paulo Thiago e contando com esplêndida direção de fotografia de Mario Carneiro, o longa metragem traz imagens inusitadas do sertão mineiro dando feição ao universo interiorano descrito por Guimarães Rosa. Sobre a Fotografia Paulo Thiago diz: “O filme precisava de uma fotografia muito bonita; inclusive eu queria em tons pastel e não era fácil de encontrar um fotógrafo com essa cultura, com essa coisa do visual tão forte, uma visão de cor como um pintor.” Os planos captam a amplitude geográfica das matas, morros, montanhas e rios da região, por meio da presença de uma marca autoral do fotógrafo Mario Carneiro, que abusa dos movimentos de zoom (in ou out), aproximando e afastando o espectador do objeto retratado.
     O longa metragem recebeu os prêmios: 
* Prêmio Coruja de Ouro em 1973 do INC - Instituto Nacional de Cinema: Melhor Fotografia para Mário Carneiro, e Melhor Ator Coadjuvante para Wilson Grey. 
* Melhor Filme Baseado em Obra Literária da Embrafilme. 
* Menção Honrosa da Academia Cinematográfica de Hollywood, 1974, EUA. 
* Indicado ao Urso de Ouro no Festival de Berlim 1974.